تأثرت صناعة السيارات الكهربائية بشدة بالانكماش الاقتصادي في عام 2022. مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلب الأسواق المالية ، انخفضت أسعار أسهم العديد من شركات السيارات الكهربائية. كان هذا عامًا مخيبًا للآمال بالنسبة للمستثمرين الذين استثمروا في Tesla، Inc. (NASDAQ: TSLA ) و Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM ) و Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX ) وغيرها من الشركات ذات التعرض العالي لـ صناعة السيارات الكهربائية. شركة Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RIVN) ، التي كانت قيمتها السوقية أعلى من شركة Ford Motor Co بعد فترة وجيزة من طرحها للاكتتاب العام في عام 2021 ، فقدت أكثر من 70٪ من قيمتها في العام الماضي.
كان وضع الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية أكثر خطورة. حذرت شركة الوصول ، وهي شركة تصنيع شاحنات كهربائية ، من أن النقد قد ينفد في أقل من عام. واجهت Lucid Group Inc. (LCID.O) ، بدعم من صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية ، صعوبات في بناء Air EVs الفاخرة. شهدت شركة Xpeng Inc. ، المنافس الصيني لشركة Tesla ، انخفاضًا في قيمة أسهمها بأكثر من 80 ٪.
ومع ذلك ، على الرغم من هذه التحديات ، فإن التوقعات بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية في عام 2023 متفائلة. وفقًا لرويترز ، على الرغم من المبيعات المنخفضة ، من المقرر أن يرتفع إنتاج السيارات الكهربائية في عام 2023. في عام 2022 ، قدمت شركات تصنيع السيارات المعروفة جيدًا مثل مرسيدس وفورد وجنرال موتورز العديد من السيارات الكهربائية الجديدة للتنافس مع تسلا والشركات الناشئة الأخرى. سيبدأ تكثيف الإنتاج الضخم لهذه المركبات في عام 2023. وارتفعت شركة Tesla Inc لتصبح شركة السيارات الأعلى قيمة على مستوى العالم بحصة سوقية تبلغ 65٪. تبلغ قيمة إجمالي صناعة السيارات الكهربائية حوالي 800 مليار دولار حتى الآن.
وفقًا لـ S&P Global ، من المتوقع أن تصل الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في مبيعات السيارات الجديدة إلى 40٪ بحلول عام 2030. صرح الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، Inc. (NASDAQ: TSLA) ، Elon Musk ، أن Tesla، Inc. (NASDAQ: TSLA) ستكون الشركة الأكثر قيمة في العالم. خلال مكالمة الأرباح الأخيرة ، أفاد Elon Musk أن الشركة شهدت أقوى طلباتها حتى الآن في يناير. شهد الربع الأخير أيضًا أعلى إيرادات ربع سنوية وإيرادات تشغيلية وصافي دخل لشركة Tesla، Inc. (NASDAQ: TSLA) في تاريخها. بالإضافة إلى ذلك ، خفضت تسلا أسعار السيارات الكهربائية العالمية بنسبة تصل إلى 20٪ ، مما أدى إلى تكثيف المنافسة من خلال الخصومات الهائلة.
تدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم أيضًا نمو صناعة السيارات الكهربائية من خلال الحوافز واللوائح. يتزايد الدفع نحو النقل المستدام ، والذي من المتوقع أن يدفع نمو صناعة السيارات الكهربائية في السنوات القادمة. من المتوقع أيضًا أن ينمو سوق البنية التحتية للشحن ، مما يخلق فرصًا جديدة للشركات في هذا القطاع.
من المتوقع أيضًا أن يؤدي الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية إلى دفع النمو في سوق بطاريات الليثيوم أيون. يتنبأ تقرير صادر عن Technavio أن السوق العالمي لبطاريات الليثيوم أيون سينمو بنسبة 17٪ في عام 2023 ، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. من المتوقع أيضًا أن تشهد الصناعة نموًا في إعادة تدوير البطاريات وإعادة استخدامها ، حيث تبحث الشركات عن طرق لتقليل النفايات وتحسين الاستدامة.
منهجيتنا
بالنسبة لهذه المقالة ، استخدمنا أولاً أدوات فحص الأسهم لتحديد أسهم المركبات الكهربائية التي سجلت مكاسب إيجابية في أسعار الأسهم في عام 2023 حتى الآن ومتوسط حجم 3 أشهر يزيد عن 5 ملايين اعتبارًا من 31 يناير. ومن مجموعة البيانات الناتجة هذه ، اخترنا الأسهم باستخدام أعلى الأحجام ومكاسب سعر السهم. تم ترتيب القائمة بترتيب تصاعدي لمتوسط حجم الأسهم لمدة 3 أشهر.
10. شركة فيسكر (رمزها في بورصة نيويورك: FSR )
عدد حاملي صناديق التحوط: 15
متوسط الحجم: 5.5 مليون
الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 2.48٪
تقوم شركة Fisker Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: FSR) بتطوير أو تصنيع أو تسويق أو تأجير أو بيع المركبات الكهربائية. في 6 ديسمبر ، كشفت Fisker أن الرئيس التنفيذي لها Henrik Fisker والمدير المالي / COO Geeta Gupta-Fisker اشتروا 33700 سهم من الأسهم العادية من الفئة أ. علاوة على ذلك ، استحوذ كبير مسؤولي المحاسبة في الشركة ، John Finnucan ، على 450.095 سهمًا من أسهم الفئة أ.
في 29 نوفمبر 2022 ، بدأ كريس ماكنالي ، المحلل في Evercore ISI ، تغطية أسهم شركة Fisker Inc (NYSE: FSR) بتصنيف Outperform وهدف السعر 15 دولارًا ، مشيرًا إلى أن الشركة تتوقع أن تتجاوز إيرادات السنة المالية 23 التوقعات بنسبة 40٪ إلى 50٪ و الطريق إلى ما يقرب من 40.000 ولادة.
في نهاية الربع الثالث من عام 2022 ، امتلك 15 صندوقًا تحوطًا في قاعدة بيانات Insider Monkey حصصًا بقيمة 104.4 مليون دولار في شركة Fisker Inc. (NYSE: FSR) ، مقارنة بـ 11 صندوقًا في الربع السابق بقيمة 110.7 مليون دولار.
تمامًا مثل Tesla، Inc. (NASDAQ: TSLA) و Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) و Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) ، تعد Fisker Inc. (NYSE: FSR) واحدة من أهم أسهم EV للشراء الآن وفقًا لنخبة المستثمرين.
9. Stellantis NV (NYSE: STLA )
عدد حاملي صناديق التحوط: 25
متوسط الحجم: 5.5 مليون
الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 10.70٪
تشارك Stellantis NV (NYSE: STLA) في تصميم وهندسة وتصنيع وتوزيع وبيع السيارات وقطع الغيار. في 20 يناير ، ورد أن شركة Stellantis كانت تخطط لوقف الإنتاج مؤقتًا في أحد مصانعها في جنوب شرق إيطاليا بسبب استمرار مشكلات سلسلة التوريد. وفقًا لرويترز ، من المقرر أن تبدأ عمليات التوقف عن العمل في المستقبل القريب حيث تواجه شركة صناعة السيارات نقصًا في الأجزاء المطلوبة للإنتاج. أبلغ ممثلو النقابات رويترز أن نقص الرقائق يؤثر بشكل خاص على الإنتاج. مدة الإيقاف المؤقت لا تزال غير معروفة في الوقت الحاضر.
في 30 يناير 2023 ، احتفظ Adrian Yanoshik المحلل في Berenberg بتصنيف شراء على سهم Stellantis NV (NYSE: STLA) وخفض السعر المستهدف إلى 18 يورو من 19 يورو.
في نهاية الربع الثالث من عام 2022 ، امتلك 25 صندوق تحوط في قاعدة بيانات Insider Monkey حصصًا بقيمة 905.5 مليون دولار في Stellantis NV (NYSE: STLA) ، مقارنة بـ 25 في الربع السابق بقيمة 714.6 مليون دولار.
من بين صناديق التحوط التي تتعقبها شركة Insider Monkey ، تعد شركة Arrowstreet Capital ومقرها بوسطن مساهمًا رئيسيًا في Stellantis NV (NYSE: STLA) مع 29 مليون سهم بقيمة تزيد عن 349.4 مليون دولار.
8. Li Auto Inc. (NASDAQ: LI )
عدد حاملي صناديق التحوط: 20
متوسط الحجم: 11.4 مليون
الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 22.06٪
تقوم شركة Li Auto Inc. (NASDAQ: LI) بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع سيارات الطاقة الجديدة في جمهورية الصين الشعبية. في 9 ديسمبر ، أصدرت Li Auto بيانًا صحفيًا بشأن نتائج الربع الثالث. وجاءت خسائر السهم عند 0.18 دولار ، مخالفة التوقعات بمقدار 0.09 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إيرادات الشركة البالغة 1.31 مليار دولار ، بزيادة قدرها 20.1٪ على أساس سنوي ، جاءت أقل من التوقعات بمقدار 60 مليون دولار.
في 15 ديسمبر 2022 ، حافظ محلل CLSA آرون لي على تصنيف شراء لسهم Li Auto Inc. (NASDAQ: LI) وخفض هدف السعر إلى 31 دولارًا من 49 دولارًا ، مما يبرز أنه بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ، يركز السوق أكثر على الربحية ، لكن Li لا يزال يكتسب زخمًا كبيرًا.
في نهاية الربع الثالث من عام 2022 ، كان لدى 20 صندوق تحوط في قاعدة بيانات Insider Monkey حصصًا بقيمة 1.1 مليار دولار في Lucid Group، Inc. (NASDAQ: LCID) ، مقارنة بـ 28 صندوقًا في الربع السابق بقيمة 1.4 مليار دولار.
من بين صناديق التحوط التي تتبعها شركة Insider Monkey ، تعد شركة الاستثمار Tiger Global Management LLC ومقرها نيويورك مساهمًا رئيسيًا في Li Auto Inc. (NASDAQ: LI) مع 17.2 مليون سهم تبلغ قيمتها أكثر من 396 مليون دولار.
7. شركة جنرال موتورز (NASDAQ: GM )
عدد حاملي صناديق التحوط: 74
متوسط الحجم: 13.5 مليون
الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 16.88٪
تقوم شركة جنرال موتورز (NASDAQ: GM) بتصميم وتصنيع وبيع الشاحنات ، وعمليات الانتقال ، والسيارات ، وقطع غيار السيارات وملحقاتها في أمريكا الشمالية ، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، والشرق الأوسط ، وأفريقيا ، وأمريكا الجنوبية ، والولايات المتحدة ، والصين. في 31 يناير ، ارتفع سهم Lithium America بنسبة 10.1٪ قبل افتتاح السوق بعد إعلانهم عن استثمار مشترك مع جنرال موتورز لتطوير منجم Thacker Pass في نيفادا ، وهو أكبر مصدر معروف لليثيوم في الولايات المتحدة.
في 25 يناير 2023 ، حافظ المحلل في جي بي مورجان رايان برينكمان على تصنيف زائد في سهم شركة جنرال موتورز (NYSE: GM) وخفض السعر المستهدف إلى 57 دولارًا من 59 دولارًا ، مشيرًا إلى أن الاستشارة خفضت توقعات جنرال موتورز خارج العام لحساب السعر والمزيج. الرياح المعاكسة ، ولكن لا يزال يتوقع فوزًا طفيفًا في الربع الرابع.
في نهاية الربع الثالث من عام 2022 ، امتلك 74 صندوق تحوط في قاعدة بيانات Insider Monkey حصصًا بقيمة 3.3 مليار دولار في شركة جنرال موتورز (NASDAQ: GM) ، مقارنة بـ 75 في الربع السابق بقيمة 3.4 مليار دولار.
في خطاب المستثمر للربع الثالث من عام 2022 ، سلطت شركة Diamond Hill Capital ، وهي شركة لإدارة الأصول ، الضوء على عدد قليل من الأسهم وكانت شركة جنرال موتورز (NASDAQ: GM) واحدة منها. هذا ما قاله الصندوق:
“مؤخرًا ، بدأنا منصبًا في شركة جنرال موتورز (رمزها في بورصة نيويورك: GM) ، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة. على مدى السنوات العديدة الماضية ، اتخذت جنرال موتورز الخطوات اللازمة لتركيز الشركة على القطاعات الأكثر ربحية والانتقال إلى موقع للمنافسة في عالم كهربائي ومستقل. مع الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة ، كانت هناك عمليات بيع ذات مغزى في صناعة السيارات ، والتي قدمت لنا نقطة دخول جذابة لاسم نعرفه جيدًا “.
6. شركة Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RIVN )
عدد حاملي صناديق التحوط: 30
متوسط الحجم: 20.3 مليون
الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: + 5.26٪
تقوم شركة Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RIVN) بتصميم وتطوير وتصنيع وبيع السيارات والإكسسوارات الكهربائية. في 4 كانون الثاني (يناير) ، أعلنت شركة Rivian Automotive عن أرقام الإنتاج والتسليم للربع الرابع والعام بأكمله ، دون التقديرات. أنتجت شركة صناعة السيارات 10020 سيارة في الربع الرابع وسلمت 8054 مركبة ، بإجمالي 24337 مركبة منتجة و 20332 مركبة تم تسليمها لهذا العام. أنهت الشركة العادية ، ومقرها إلينوي ، الربع مع 2000 مركبة في طريقها العابر ، وهو ما يمثل أقل من 5٪ من توقعاتها للسنة المالية 23.
في 25 يناير ، حافظ آدم جوناس المحلل في Morgan Stanley على تصنيف زيادة الوزن في سهم Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RINV) وخفض السعر المستهدف إلى 28 دولارًا من 55 دولارًا ، مشيرًا إلى أن السيارات الكهربائية ، أو المركبات الكهربائية ، تنتقل من نقص حاد في من المخزون إلى فائض محتمل ، والتخفيضات الأخيرة في أسعار Tesla ليست سوى أحدث مؤشر على أن سوق المركبات الكهربائية قد يدخل مرحلة “الهزة”.
من بين صناديق التحوط التي تتعقبها Insider Monkey ، تعد شركة Coatue Management ومقرها شيكاغو مساهمًا رئيسيًا في Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RIVN) مع 19.6 مليون سهم بقيمة تزيد عن 645 مليون دولار.
بالإضافة إلى شركة Tesla، Inc. (NASDAQ: TSLA) ، وشركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM) ، وشركة Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) ، وشركة Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RIVN) هي واحدة من شراء أسهم EV ساخنة الآن وفقًا لنخبة المستثمرين.
في خطاب المستثمر للربع الثالث من عام 2022 ، سلطت شركة Meridian Funds ، وهي شركة لإدارة الأصول ، الضوء على عدد قليل من الأسهم وكانت شركة Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RIVN) واحدة منها. هذا ما قاله الصندوق:
تقوم شركة Rivian Automotive، Inc. (NASDAQ: RIVN) بتصنيع السيارات الكهربائية (EVs) للأسواق الاستهلاكية والتجارية. لقد استثمرنا في البداية في الشركة عندما كانت مملوكة للقطاع الخاص. من بين الأشياء العديدة التي تميز هذه الشركة الناشئة رصيدها النقدي الكبير وعلاقتها مع أمازون ، التي تعد مستثمرًا في الشركة وأول عميل لشاحنة Rivian التجارية. ساهمت العديد من التطورات الإيجابية في مشاركة القوة في هذا الربع ، بما في ذلك إعلان الشركة أن إنتاج شاحنات بيك آب R1 وعربات التوصيل الكهربائية زاد بنسبة 70٪ تقريبًا مقارنة بالربع السابق. أكدت الإدارة أيضًا هدفها الإنتاجي البالغ 25000 مركبة لعام 2022. على الرغم من رفع سعر شاحنتها R1 في وقت سابق من هذا العام ، استمرت Rivian في رؤية طلب قوي على مركباتها ، والذي أظهره 98 ، 000 طلب مسبق لشاحنتها R1 وسيارات الدفع الرباعي. على الرغم من أننا سعداء بتقدم الشركة ، فقد قمنا بتصفية مركزنا مع اقتراب شركة Rivian من الحد الأعلى للقيمة السوقية لدينا وأصبح تقييمها النسبي أقل جاذبية “.
